Elementy analizy oraz informacje, które pomagają nam zweryfikować ocenę spółki.

W ramach Weryfikacji Eleganckiej Analizy przyglądamy się temu, jak została przeprowadzona analiza spółki, z jakich danych i źródeł skorzystano oraz jakie wnioski na ich podstawie zostały wyciągnięte. Uwzględniamy zarówno analizę finansową i wskaźniki, jak i informacje dotyczące działalności spółki, jej otoczenia oraz czynników, które mogły wpłynąć na jej ocenę.

Proces przekazywania analizy do weryfikacji odbywa się za pomocą szczegółowego formularza, przygotowanego z myślą zarówno o początkujących inwestorkach, jak i o tych bardziej zaawansowanych. Nie ma obowiązku uzupełniania każdego z jego pól. Komentarze takie jak „nie wiem”, „nie uwzględniłam tego w analizie” czy „nie pomyślałam o tym” są jak najbardziej akceptowane.

Formularz do weryfikacji składa się z 8 części obejmujących różne elementy analizy spółki.

• Część A. Informacje o spółce. Obejmuje podstawowe informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować analizowaną spółkę. 
• Część B. Wybór spółki do analizy. Obejmuje informacje dotyczące powodów wyboru spółki oraz okoliczności, które zwróciły na nią uwagę. 
• Część C. Źródła danych. Obejmuje informacje o źródłach wykorzystanych podczas analizy, w tym raportach spółki, stronach relacji inwestorskich, serwisach z danymi finansowymi, mediach oraz narzędziach.
• Część D. Wykorzystanie narzędzi AI w analizie spółki. Obejmuje informacje o wykorzystaniu narzędzi AI podczas analizy oraz sposobie wykorzystania informacji uzyskanych za ich pomocą.
• Część E. Analiza finansowa i wskaźniki spółki. Obejmuje dane finansowe oraz wskaźniki wykorzystane w analizie, w tym pozycje ze sprawozdań finansowych oraz wybrane wskaźniki finansowe.
• Część F. Czynniki jakościowe. Obejmuje jakościowe elementy oceny spółki, między innymi model biznesowy, przewagi konkurencyjne, perspektywy rozwoju, politykę dywidendową, zarząd i strukturę właścicielską, konkurencję oraz najważniejsze ryzyka.
• Część G. Psychologia inwestowania. Obejmuje informacje dotyczące wpływu emocji i nastawienia na sposób przeprowadzenia analizy oraz ocenę spółki.
• Część H. Podsumowanie. Obejmuje najważniejsze wnioski z analizy oraz informacje o elementach, które powinny zostać szczegółowo sprawdzone podczas weryfikacji.
• 
  

Zobacz przykładowy formularz do weryfikacji analizy